Tokio se ha convertido en una zona de riesgo donde residen los dioses. Tras poner su vida en peligro para negociar con el dios serpiente, Tokinaga logró formar con éxito un tratado de amistad entre el dios y lo humanidad. Por otra parte, Waka, una chica que ha jurado matar a los dioses, es secuestrada por el dios Volov.
Entonces sale a la luz el motivo por el cual los dioses están enfrentados entre ellos, así como también "último deseo" de Shion, la mejor amiga de Waka…
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